Een eerste stap is het uitmaken wat voor informatie men precies wil. Daarna bekijkt men welke bureaus deze informatie kunnen leveren. Zodra deze selectiefase achter de rug is, lanceert men eventueel een aanbesteding. Dat kan formeel of informeel verlopen:
- formeel kan of privé met of zonder lastenboek, of openbaar met lastenboek.
- informele staat voor een eenvoudige briefing.
Alleen wanneer een briefing volledige en nauwkeurige is kan de offerte, die het antwoord is van de deelnemende onderzoeksbureaus beantwoorden aan wat men verwacht. Normaliter geeft men ook een indicatie van het beschikbare budget.
De offertes of de reacties op de aanbesteding is in de courante praktijk onbezoldigd.