La première étape est de définir précisément le type d'information que l'on souhaite obtenir, ensuite de déterminer quels sont les bureaux capables de fournir ce type d'information. Cette sélection étant opérée, la deuxième étape consiste à lancer un appel d'offres qui peut revêtir plusieurs formes.
- appel d'offres formel, de type privé avec ou sans cahier de charges, ou de type public avec cahier de charges,
- appel d'offres informel (simple briefing).
Dans les deux cas, pour garantir la validité des offres, le briefing doit être aussi complet que précis. Il est logique de signaler, dès le départ, le budget disponible. Les réponses aux appels d’offres ne sont jamais rémunérées.